Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihe und Privatplatzierung
Clara Franke
Talanx sichert sich eine Milliarde Euro durch Anleihe und Privatplatzierung
Die Talanx AG hat eine Finanzierungstransaktion in Höhe von einer Milliarde Euro durch eine Anleiheemission und eine Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen. Die Geschäfte wurden strukturiert, um bestehende Schulden umzuschulden und den allgemeinen Finanzbedarf der Unternehmensgruppe zu decken. Beide Komponenten waren vollständig gezeichnet und erhielten starke Unterstützung vom Mehrheitsaktionär des Konzerns.
Die Anleiheemission beläuft sich auf einen Nennwert von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem festen jährlichen Zinssatz von 3,750 %. Die Schuldverschreibungen sind nun im regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert.
Die ebenfalls 500 Millionen Euro schwere Privatplatzierung wurde vollständig vom kontrollierenden Aktionär der Talanx AG, der HDI, übernommen. Die Deutsche Bank AG fungierte als Arranger für diese Platzierung.
Cashback bei deinen
Lieblingsrestaurants und Services
Kaufe Gutscheine und spare in deinen Lieblingsorten in deiner Nähe
Die rechtliche Beratung für beide Transaktionen übernahm die Kanzlei White & Case. Das Team umfasste den Partner Karsten Wöckener, den Local Partner Felix Biedermann sowie den Associate Robin Pichler, die sich alle auf Kapitalmarktrecht spezialisieren. Sie berieten die Talanx AG bei der Anleiheemission und begleiteten zudem das Bankenkonsortium im Rahmen der Privatplatzierung.
Die Erlöse aus beiden Tranchen werden zur Rückzahlung fälliger Schulden sowie zur Finanzierung weiterer Konzernaktivitäten innerhalb der Talanx Group verwendet. Die erfolgreiche Platzierung und Notierung unterstreichen das Vertrauen der Investoren in die Finanzstrategie des Unternehmens. Die Anleihen sind nun an der Luxemburger Börse handelbar.
