Starling Bank feiert fünftes Gewinnjahr und platziert Rekord-Anleihe
Starling Bank verzeichnet fünftes Jahr in Folge mit Gewinn – Debütanleihe erfolgreich platziert
Die Starling Bank hat ihr fünftes aufeinanderfolgendes profitables Geschäftsjahr bekannt gegeben und für das am 31. März 2026 endende Jahr einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 217,1 Millionen Pfund ausgewiesen. Die Digitalbank gab zudem den erfolgreichen Abschluss ihrer ersten Anleiheemission bekannt – ein wichtiger Meilenstein in ihrem finanziellen Wachstum.
Die Starling Group Holdings Limited begab ihre erste nachrangige Tier-2-Anleihe (Nachrangkapital) und nahm dabei 150 Millionen Pfund auf – zu Rekordkonditionen für eine Emission dieser Größe. Die Anleihe trägt einen Festzins von 6,625 %, verfügt über eine Kündigungsoption im Jahr 2031 und läuft 2036 aus. Die Ratingagentur Moody’s stufte die Papiere mit Baa3 ein und vergab der Starling Bank Limited ein langfristiges Einlagen- und Emittentenrating von Baa2 sowie der Gruppe ein Emittentenrating von Baa3.
Die Anleihe stieß auf starke internationale Nachfrage, wobei die Zeichnungsanfragen das verfügbare Volumen um das 2,5-Fache überstiegen. NatWest und Morgan Stanley fungierten als gemeinsame Konsortialführer (Joint Lead Managers) der Transaktion. Nach dem Abschluss der Platzierung verfügt Starling über eine Kapitaldecke von mehr als 600 Millionen Pfund.
Es handelt sich um die erste geratete öffentliche Anleiheemission einer europäischen Neobank sowie um die engsten Konditionen, die je für eine Tier-2-Platzierung unter 200 Millionen Pfund erzielt wurden. Die Erlöse sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter Investitionen in die Technologieplattform Engine by Starling, mögliche Fusionen und Übernahmen sowie die Prüfung von Banklizenzmöglichkeiten in neuen Märkten.
Auch die Kundeneinlagen bei Starling stiegen weiter an und erreichten 12,7 Milliarden Pfund – gegenüber 12,1 Milliarden Pfund im Vorjahr.
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Die Anleiheemission festigt die finanzielle Position der Starling Bank und unterstützt ihre Expansionspläne. Die anhaltende Profitabilität und die wachsende Einlagenbasis unterstreichen die Stabilität der Bank in dem hart umkämpften Digitalbankensektor.
